Bir şirketin bilançosu ne söylüyor? Fiyat hareketleri hangi beklentilere işaret ediyor? Gündemdeki haberler şirketi nasıl etkileyebilir? Portföyünüz hangi riskleri taşıyor? Bu yedi yapay zekâ promptu, yatırım araştırmasını bu sorular etrafında düzenlemek ve daha kapsamlı değerlendirmeler yapmanıza yardımcı olmak için hazırlandı.
Bu promptlarla şirketlerin finansal durumunu ve değerlemesini inceleyebilir, grafiklerdeki eğilimleri değerlendirebilir, haberlerin olası etkilerini araştırabilir ve portföyünüzün farklı piyasa koşullarındaki dayanıklılığını sorgulayabilirsiniz. Ayrıca yeterli veri ve hesaplama imkânı bulunduğunda stratejilerinizi geçmiş verilerle sınayabilir, işlem kayıtlarınızdaki tekrar eden davranışları değerlendirebilir ve günlük bir araştırma programı oluşturabilirsiniz. Böylece şirket analizi, piyasa takibi ve kendi kararlarınızın değerlendirilmesi aynı araştırma sürecinde bir araya gelir.
Bu promptlar neden yararlı? Çünkü kapsamlı bir değerlendirme, birbiriyle ilişkili soruların birlikte ele alınmasını gerektirir. Örneğin bir şirketin satışları artarken borçları ve finansman giderleri de yükseliyor olabilir. İyi hazırlanmış bir prompt; büyümeyi, kârlılığı, nakit akışını ve riskleri birlikte incelemenizi sağlar. Hangi bilginin eksik olduğunu, hangi varsayımların sorgulanması gerektiğini ve bundan sonra hangi gelişmelerin izleneceğini belirginleştirir.
Elde ettiğiniz çıktıları şirket karşılaştırma tabloları, izleme listeleri, senaryo notları ve işlem günlükleri hazırlamak için kullanabilirsiniz. Önce sayısal bilgilerin kaynaklarını, tarihlerini ve hesaplama yöntemlerini kontrol edin. Türkiye’de işlem gören şirketlere ilişkin finansal raporları ve açıklamaları KAP üzerinden inceleyebilirsiniz. Ardından doğrulanmış verileri, yapay zekânın yorumlarını ve geleceğe ilişkin varsayımları ayrı değerlendirin. Örneğin bir şirket analizinden çıkan temel belirsizlikleri izleme listenize ekleyebilir, sonraki bilanço açıklandığında önceki beklentilerinizle gerçekleşen sonuçları karşılaştırabilirsiniz.
Yapay zekâ çıktıları yanlış, eksik veya güncelliğini yitirmiş bilgiler içerebildiğinden, sonuçları bağımsız kaynaklarla doğrulamak gerekir. Uzmanlık finansal bilgi, deneyim ve sürekli öğrenmeyle gelişir. Bu promptlar ise doğru soruları sormanıza, araştırmanızı düzenlemenize ve kararlarınızın dayandığı gerekçeleri daha açık biçimde değerlendirmenize yardımcı olabilir.
1. Şirketi, değerlemeyi ve piyasa beklentilerini araştırma
[ŞİRKET ADI / HİSSE KODU] hakkında kaynaklara dayalı bir yatırım araştırması hazırla. İncelemenin tarihini, şirketin işlem gördüğü piyasayı ve kullanılan para birimini başlangıçta belirt.
Önce şirketin nasıl gelir elde ettiğini, başlıca müşterilerini, maliyet yapısını ve rakiplerine karşı avantajlarını açıkla. Ardından son finansal raporlardan gelir büyümesini, kârlılığı, nakit üretimini, borçluluğu ve sermaye kullanımını değerlendir. Yönetimin açıklamalarındaki hedeflerle gerçekleşen sonuçları karşılaştır.
Değerlemeyi şirketin geçmişi ve uygun rakipleriyle birlikte ele al. Mevcut fiyatın hangi büyüme ve kârlılık varsayımlarıyla açıklanabileceğini tartış. Bu varsayımların hangilerinin güçlü kanıtlara, hangilerinin belirsiz beklentilere dayandığını ayır.
Sonuçları olumlu, temel ve olumsuz senaryolar hâlinde sun. Her senaryoda belirleyici gelişmeleri ve görüşü değiştirecek kanıtları belirt. Kaynak bağlantılarını ve yayın tarihlerini ekle; erişemediğin verileri açıkça işaretle.
2. Grafik ve fiyat davranışını değerlendirme
[HİSSE / ENDEKS / VARLIK] için [İNCELEME TARİHİ] itibarıyla teknik analiz raporu oluştur. Kullanılan fiyat verisinin kaynağını, son güncelleme zamanını ve verinin düzeltilmiş olup olmadığını belirt.
Haftalık grafikle genel yönü değerlendir, günlük grafikle son fiyat hareketlerinin bu yönle ilişkisini incele. Tepe ve diplerin yapısını, fiyatın önemli bölgelerdeki davranışını ve işlem hacminin hareketlere eşlik edip etmediğini açıkla.
Uygun gördüğün hareketli ortalama ve momentum göstergelerini kullan; her göstergenin analize ne kattığını belirt. Destek ve dirençleri kesin noktalar yerine gerekçelendirilmiş fiyat bölgeleri olarak göster.
Yukarı hareketin sürmesi, yatay hareket ve aşağı yönlü zayıflama için ayrı koşullar tanımla. Her olasılıkta izlenecek seviyeleri, yanıltıcı kırılım ihtimalini ve değerlendirmeyi değiştirecek fiyat davranışını yaz. Veri bulunmuyorsa seviyeler veya gösterge değerleri üretme.
3. Haberlerin şirket ve piyasa üzerindeki etkisini inceleme
[ŞİRKET / SEKTÖR / PİYASA] hakkında [TARİH ARALIĞI] içinde yayımlanan önemli gelişmeleri araştır. Önceliği şirket açıklamalarına, resmî bildirimlere, düzenleyici kurumlara ve doğrulanabilir birincil kaynaklara ver.
Her gelişme için olayın gerçekleşme tarihi ile haberin yayımlanma tarihini ayrı göster. Doğrulanmış bilgileri, yönetim yorumlarını ve henüz doğrulanmamış iddiaları birbirinden ayır.
Haberin şirketi hangi mekanizmayla etkileyebileceğini açıkla: satışlar, maliyetler, finansman, rekabet, faaliyet kapasitesi veya düzenleyici yükümlülükler. Beklenen etkinin ne zaman ortaya çıkabileceğini ve hangi verilerle izlenebileceğini belirt.
Fiyat hareketiyle haber arasındaki ilişkiyi değerlendirirken aynı dönemdeki genel piyasa gelişmelerini de dikkate al. Birlikte gerçekleşen olayları otomatik olarak neden sonuç ilişkisi şeklinde sunma.
Sonunda gelişmeleri araştırma önceliğine göre sırala ve her biri için cevaplanması gereken temel soruyu yaz.
4. Portföyün risklerini ve dayanıklılığını değerlendirme
Aşağıdaki portföyü risk açısından incele:
[VARLIKLAR, AĞIRLIKLAR, PARA BİRİMLERİ VE VARSA MALİYETLER]
Yatırım sürem: [SÜRE]
Likidite ihtiyacım: [İHTİYAÇ]
Kabul edebileceğim kayıp düzeyi: [DÜZEY]
Önce ağırlıkların toplamını kontrol et ve eksik bilgileri belirt. Portföyü sektör, ülke, para birimi, şirket büyüklüğü ve ortak ekonomik etkenler açısından değerlendir. Farklı isimler altında bulunan fakat benzer risklere maruz kalan yatırımları belirle.
Hisse piyasasında düşüş, faizlerde yükseliş, kur hareketi ve ekonomik yavaşlama senaryoları oluştur. Senaryo büyüklüklerini açık varsayımlar olarak belirt. Tarihsel veri varsa etkileri hesapla; yoksa nitel değerlendirme yap.
Risk azaltma seçeneklerini maliyet, likidite, çeşitlendirme katkısı ve olası getiri kaybı bakımından karşılaştır. Sonuçları mevcut risk, olası etki, değerlendirme yöntemi ve izlenecek gösterge sütunları bulunan bir tabloda sun.
5. Bir stratejiyi geçmiş verilerle sınama
[STRATEJİ TANIMI] için [VARLIK / PİYASA] üzerinde [BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ] dönemini kapsayan bir geçmiş veri testi tasarla ve güvenilir veri mevcutsa uygula.
İlk olarak stratejiyi açık kurallara dönüştür: giriş koşulu, çıkış koşulu, pozisyon büyüklüğü, aynı anda açık tutulabilecek işlem sayısı ve yeniden işlem yapma şartı. Belirsiz kurallar varsa bunları hesaplama öncesinde işaretle.
Komisyon, alış satış farkı, fiyat kayması, temettü ve bölünme etkilerinin nasıl ele alındığını açıkla. Gelecekte öğrenilecek bilgilerin geçmiş kararlarında kullanılmasını engelle.
Sonuçları uygun bir karşılaştırma ölçütüyle değerlendir. Getiri, oynaklık, en büyük gerileme, işlem maliyetleri ve sermayenin kullanım süresini raporla. Stratejiyi farklı piyasa dönemlerinde ve ayrı bir doğrulama döneminde incele.
Parametre değişikliklerine duyarlılığı göster. Veri veya hesaplama imkânı yetersizse yapılmış gibi sonuç sunma; uygulanabilir test planını ve gerekli veri listesini ver.
6. İşlem günlüğünden karar hatalarını bulma
Aşağıdaki işlem günlüğünü karar sürecinin kalitesini değerlendirmek için incele:
[İŞLEM TARİHLERİ, VARLIKLAR, GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR, POZİSYON BÜYÜKLÜKLERİ, İŞLEM ÖNCESİ GEREKÇELER VE SONUÇLAR]
Her işlemi, kararın verildiği anda mevcut olan bilgilerle değerlendir. Sonradan ortaya çıkan sonucu kullanarak geçmişteki kararın kalitesini otomatik olarak iyi veya kötü ilan etme.
Planlanan işlemle gerçekleşen uygulamayı karşılaştır. Kurala uyum, risk büyüklüğü, zamanlama, işlem gerekçesinin değişmesi ve duygusal tepkiler açısından tekrar eden örüntüler ara. Psikolojik yorumları yalnızca kayıtlardaki kanıtlarla destekle.
Bulguları güçlü uygulamalar, süreç sorunları ve veri eksiklikleri olarak düzenle. Her sorun için işlem günlüğünden bir örnek göster.
Sonunda öncelikli iyileştirmeler öner. Her öneriyi uygulanacak davranış, izlenecek ölçüt ve gözden geçirme zamanı ile birlikte yaz. Ayrıca sonraki işlemlerde kullanılabilecek kısa bir günlük şablonu oluştur.
7. Günlük piyasa araştırma düzeni oluşturma
[PİYASA / İZLENEN VARLIKLAR] için her işlem gününde uygulanabilecek bir araştırma ve değerlendirme programı hazırla.
Saat dilimim: [SAAT DİLİMİ]
Ayırabileceğim toplam süre: [SÜRE]
İşlem yaklaşımım: [GÜN İÇİ / KISA VADE / UZUN VADE]
Kullandığım kaynaklar: [KAYNAKLAR]
Programı açılış öncesi hazırlık, seans içi izleme ve kapanış sonrası değerlendirme olarak düzenle. Her aşamada yapılacak işi, kullanılacak kaynağı, yaklaşık süreyi ve üretilecek kısa notu belirt.
Ekonomik takvim, şirket açıklamaları, bilanço tarihleri, genel piyasa yönü, takip edilecek fiyat bölgeleri ve likidite koşullarını programa yerleştir. İzleme listesindeki her varlık için neden takip edildiğini ve hangi gelişmenin değerlendirmeyi değiştireceğini kaydet.
İşlem öncesinde kontrol edilecek risk koşullarını ve işlem yapmamayı gerektiren durumları tanımla. Kapanışta beklentilerle gerçekleşenleri karşılaştıran kısa bir değerlendirme ekle. Programı belirtilen süreye sığdır ve günlük kullanılabilecek doldurulabilir bir kontrol listesiyle tamamla.
Yorumlar (0)